Чудеса на виражах

Действие мультфильма «Чудеса на виражах» разворачивается в вымышленном городе под названием мыс Сюзетт. Этот город окружён высокими скалами и защищён от воздушных пиратов с помощью зенитных орудий, которые расположены у единственного прохода во внешний мир. События мультфильма происходят в конце 1930-х или начале 1940-х годов. В сюжете упоминается «Великая война», которая закончилась двадцать лет назад (вероятно, имеется в виду Первая мировая война). Вертолёты и самолёты в городе встречаются редко, а здания выглядят так, будто они были построены в 1930-х годах. Жители города в основном пользуются радиоприёмниками, и есть намёк на то, что они ещё не знают о чём-то важном. Главный герой мультфильма Балу, который летает на самолёте под названием «Диппер» или «Утёнок». Этот самолёт представляет собой смесь реальных самолётов. Некоторые персонажи, такие как Балу, Луи и Шер-Хан, вдохновлены «Книгой джунглей», но мультфильм не претендует на то, чтобы быть её копией или шуткой. Мультфильм рассказывает о приключениях Балу, пилота, который доставляет вещи в труднодоступные места. Его самолёт принадлежит Ребекке Каннингем, которая управляет компанией Pay and Fly. Друг Балу, медведь Кит Виндраннер, раньше был пиратом, а теперь помогает ему ориентироваться в небе. Вместе они сталкиваются с воздушными пиратами, возглавляемыми Доном Карнажем, и жителями Тембрии сурового места, где водятся кабаны.