Похождения императора

Это невероятно забавный анимационный фильм, в котором рассказывается история Кузко, молодого, самовлюблённого и высокомерного императора. Он проводит свои дни, наслаждаясь роскошью своего дворца и думая только о себе.

Однако его жизнь резко меняется, когда его бывший советник Йзма, желая свергнуть его, случайно превращает Кузко в ламу с помощью волшебного зелья.

Став ламой, Кузко оказывается в джунглях, далеко от своего дворца и всех удобств, к которым он привык. Там он встречает Пачу доброго и скромного крестьянина, чей дом Кузко планировал разрушить, чтобы построить свой новый летний дворец. Поначалу у них не складываются отношения, но вскоре они понимают, что должны сотрудничать, чтобы вернуть Кузко во дворец и снова сделать его человеком.