Бродяга Кэнсин

История начинается с того, что Кэнсин получает известие о новом враге — Шишио Макото, бывшем революционере, которого правительство пыталось устранить за его радикальные взгляды и жестокие методы. В отличие от Кэнсина, Шишио, озлобленный предательством новой власти, не отказался от своих насильственных методов. Ему удалось выжить после покушения, и теперь, обезображенный ожогами, он стремится свергнуть правительство Мэйдзи и установить свою версию власти, основанную на хаосе и законе выживания сильнейших.
Кэнсину предстоит отправиться в Киото, чтобы остановить Шишио, который собирает армию и готовит разрушительный переворот. Это путешествие ставит героя перед сложными моральными выборами. Кэнсин осознаёт, что встреча с Шишио может вновь заставить его нарушить клятву ненасилия, так как этот противник не остановится перед убийством тысяч людей ради достижения своей цели.